Coface genomförde en analys av företagsbetalningar i Asien (Asia Corporate Payment Survey) mellan december 2023 och mars 2024. Analysen ger en inblick i utvecklingen av betalningsbeteende och kredithanteringsmetoder hos cirka 2.400 företag i Asien och Stillahavsområdet. Respondenterna är verksamma på 9 marknader (Australien, Kina, Hongkong SAR, Indien, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan och Thailand) och i 13 sektorer.
- Överlag stramas kreditvillkoren åt, med betalningsvillkor som minskat till 64 dagar från 66 dagar 2022. Samtidigt minskade betalningsförseningarnas varaktighet från 67 till 65 dagar.
- 60% av företagen upplevde sena betalningar, jämfört med 57% 2022. Den genomsnittliga varaktigheten minskade från 67 till 65 dagar. Extremt långa betalningsförseningar har ökat. Textil- och byggsektorn är de sektorer som påverkas mest av dessa förseningar.
- 56% av företagen förväntar sig att de ekonomiska utsikterna kommer att förbättras under 2024..
Under 2023 skedde en normalisering efter pandemin, men det ekonomiska landskapet fortsatte att innebära utmaningar i form av hög inflation och höga räntor, samtidigt som de geopolitiska riskerna kvarstod. De tillfrågade företagen uttryckte samma oro. Ungefär hälften av de tillfrågade företagen angav en avtagande efterfrågan och ett alltför stort konkurrenstryck som de två största riskerna för deras verksamhet under 2024. Coface förutspår att den ekonomiska tillväxten i Asien och Stillahavsområdet kommer att ligga kvar på över 4% under 2024 och att regionen kommer att fortsätta att vara den snabbast växande i världen.
säger Bernard AW, chefsekonom för Asien och Stillahavsområdet på Coface.
Betalningsförseningar: Betydande ökning av betalningsförseningar inom textil och bygg
Andelen företag i undersökningen som rapporterar betalningsförseningar ökade från 57% år 2022 till 60% år 2023. Kina och Japan bidrog till ökningen, främst på grund av stramare betalningsvillkor. På alla andra marknader som analyserades rapporterades färre sena betalningar, vilket tyder på bättre finansiell stabilitet efter pandemin. Överdriven konkurrens, minskad efterfrågan, försämrat kassaflöde och uteblivna betalningar från kunder är de främsta orsakerna till betalningsförseningar i regionen.
Textil- och byggindustrin upplevde en betydande ökning av antalet rapporterade betalningsförseningar. Textilindustrin upplevde högre produktionskostnader och en kraftig ökning av efterfrågan, medan byggbranschen påverkades av den svaga fastighetssektorn i Kina och höga räntor på de flesta marknader.
Den genomsnittliga betalningsförseningen minskade från 67 dagar 2022 till 65 dagar 2023, men de flesta analyserade marknader upplevde en ökning. Australien, Hongkong och Malaysia hade den största ökningen, medan endast Kina, Taiwan och Thailand upplevde en minskning. Japan hade den kortaste genomsnittliga betalningsfördröjningen på 50 dagar, medan Australien hade den högsta på 83 dagar.
Betalningsförseningarna ökade mest inom textil- och livsmedelsindustrin, båda med 11 dagar. Energi- och läkemedel hade de största minskningarna, med 11 respektive 10 dagar. Bygg- och anläggningssektorn fortsätter att ha de längsta betalningstiderna (76 dagar), medan läkemedelsindustrin har blivit den sektor som har de kortaste betalningstiderna (57 dagar).
Andelen respondenter som upplever extremt långa betalningsförseningar (ULPD) på mer än 2% av årsomsättningen har ökat från 26% 2022 till 29% 2023. Denna tröskel på 2% innebär en mycket hög risk för utebliven betalning, med tanke på att 80% av dessa sena betalningar inte har betalats, enligt uppgifter från Coface. Singapore, Thailand och Hongkong leder ökningen av andelen ULPD:er. Textil är den sektor som har den högsta andelen respondenter som rapporterar ULPD:er, en ökning från 14% 2022 till 40% 2023. Bygg och metall ligger båda på 35%, vilket också är en hög nivå.
Företagen är i allmänhet optimistiska när det gäller framtida betalningsbeteende. 30% förväntar sig en förbättring av trenden för sena betalningar, medan de 18% som förväntar sig en försämring främst kommer från textil- och detaljhandelsföretag.
Ekonomiska förväntningar: Ökad optimism trots efterfrågerisker
De ekonomiska förhållandena i Asien och Stillahavsområdet (APAC) förbättrades under 2023, tack vare att Kinas gränser öppnades igen och att strategin med noll covid fasades ut. Därtill kommer lägre inflation och en långsammare åtstramning av penningpolitiken globalt. Nästan hälften av våra respondenter (49%) signalerade därför en förbättring av aktiviteten jämfört med 2022, medan endast 20% signalerade en försämring.
Framöver räknar vi med att den ekonomiska tillväxten i APAC kommer att ligga kvar på över 4% under 2024. Detta är i linje med respondenternas förväntningar, då 56% förväntar sig att aktiviteten kommer att öka under 2024, med Indien och Thailand som de mest optimistiska ekonomierna. Sett till bransch hade detaljhandeln- och textil den högsta andelen respondenter som förväntade sig en försämring av aktiviteten, medan förtroendet för årets aktivitet var högst inom trä-, fordons-, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Företagen rapporterade dock flera risker som skulle kunna skada deras verksamhet 2024. Nästan hälften av de tillfrågade nämnde minskad efterfrågan och för högt konkurrenstryck. Dessutom lyfte nästan en tredjedel fram högre priser på insatsvaror och råmaterial samt högre arbetskraftskostnader som viktiga operativa risker.
Ladda ner den fullständiga analysen för mer information.
